Private wealth OS
Playbook
Reglas base para que las alertas futuras no sean humo. Antes de automatizar señales, toca definir cómo decides.
Reglas que deberíamos fijar
Compra
Qué te autoriza a agregar a una posición: caída, valuación, tesis o rebalanceo.
Venta parcial
Qué dispara una reducción: peso excesivo, múltiplo extremo, earnings decepcionantes o ruptura técnica.
Tesis rota
Qué hecho invalida de verdad una posición, para evitar enamorarte de un ticker.
Cash / oportunidades
Cuánto capital dejar disponible para aprovechar caídas o eventos especiales.
Cron jobs sugeridos
Premarket diario
útilNoticias, gaps, earnings y eventos macro para holdings y watchlist.
Cierre semanal
útilCambios de peso, performance relativo y alertas de concentración.
Revisión mensual
claveAjustar recurrentes, rebalanceo y nuevas oportunidades.